Ο έφηβος πρόσκοπος Indiana Jones τα βάζει με τυμβωρύχους που έχουν ανακαλύψει το Σταυρό του Coronado και στην προσπάθειά του να ξεφύγει, πέφτει κυριολεκτικά σε λάκκο με φίδια, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ένα μαστίγιο και σημαδεύει το πηγούνι του. Στο τέλος ο αρχηγός της συμμορίας παίρνει πίσω το σταυρό, αναγνωρίζοντας όμως την αξία του νεαρού αντιπάλου του, του χαρίζει το καπέλο του: μια καφέ...

1963. Η νύχτα προτού ο 18χρονος Birdlace και οι φίλοι του σταλθούν στο Βιετνάμ. Παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι, το λεγόμενο Dogfight (=Σκυλοκαβγάς), στο οποίο η ασχημότερη γυναίκα που θα φέρει κάποιος απ' την παρέα κερδίζει. Ο Birdlace στην προσπάθειά του να βρει παίκτρια για το παιχνίδι, θα γνωρίσει μια γλυκιά και συνεσταλμένη κοπέλα, την Rose. Τελικά αυτή η κοπέλα θα αποτελέσει μέρος του σχεδίου...