Ο γοητευτικός Τζέιμς Γουέστ και ο Άρτεμους Γκόρντον, εφευρέτης και μάστορας της μεταμφίεσης, είναι οι πρώτοι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας της χώρας, που ταξιδεύουν στην Δύση με εντολή του Προέδρου Ulysses S. Grant, πολεμούν κακούς, συναντούν όμορφες γυναίκες και αντιμετωπίζουν δαιμονικές συνωμοσίες. όλο τον κόσμο....

Η Πόλι Φράνκλιν, μια αφελής χωριατοπούλα, αποφασίζει να πάει στη μεγάλη πόλη για να κερδίσει αυτά που προσφέρει Ξεκινά τη σχέση της με τον Τζων Ντίλινγκερ και σύντομα ανακαλύπτει πως η ζωή εκεί δεν είναι εύκολη όπως νόμιζε, όταν μπλέκει σε έναν κόσμο βίας και πορνείας...