Στη δεκαετία του 1930, ένας περιπλανώμενος ψυχωτικός άνδρας, αναζητά την μυστηριώδη γυναίκα που κάλυψε ολόκληρο το σώμα του με εικονογραφήσεις τατουάζ που προβλέπουν το μακρινό μέλλον. Συναντά έναν ταξιδιώτη που μαγεύεται απο αυτόν, και του διηγείται τρείς μελλοντικές ιστορίες, που αντιστοιχούν σε τρία απο τα τατού του....
