Ένα διαστημόπλοιο προσγειώνεται στο Έλις Άιλαντ με επιβάτη έναν μαύρο εξωγήινο που ξεχωρίζει από τον άνθρωπο εξαιτίας των τριών μυτερών δαχτύλων των ποδιών του. Ο εξωγήινος κολυμπά φτάνει στο Harlem συναντά μαύρους σαν και αυτόν και φοβισμένος μπαίνει σε ένα μπαρ. Οι θαμώνες βαφτίζουν τον βουβό ξένο «Αδελφό» και τον βοηθούν να νοικιάζει ένα δωμάτιο στο σπίτι της Ράντι. Εκεί συνδέεται με τον μικρό...