Ο David Vincent καθώς διασχίζει με το αυτοκίνητο μια πολιτεία της Αμερικής και ψάχνοντας για ένα ξενοδοχείο να περάσει την νύχτα θα βρεθεί σε ένα απόμερο σημείο της υπαίθρου και θα τον πάρει ο ύπνος μέσα στο αμάξι. Οταν όμως ξυπνήσει από τα λαμπερά φώτα, θα καταλάβει πως ο Ιπτάμενος Δίσκος που προσγειώνεται μπροστά στα μάτια του δεν προέρχεται από αυτή την Γη. Προσπαθώντας να ανακαλύψει την...

Ο David Norliss, ένας ερευνητής αποκρυφισμού, εξαφανίζεται μυστηριωδώς από το σπίτι του στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια , αφήνοντας πίσω του ηχογραφημένες κασέτες που εξερευνούν τις πρόσφατες έρευνες του για τον αποκρυφισμό. Ο φίλος του ο Sanford Evans, ακούει της κασέτες και παίρνει την απόφαση να βρει τι έχει συμβεί στον φίλο του. Αυτά όμως που θα ακολουθήσουν θα βρεθεί η ζωή του σε κίνδυνο....