Η νεαρή Μάρι ακολουθεί μια μυστηριώδη γάτα στο κοντινό δάσος και ανακαλύπτει ένα παλιό σκουπόξυλο και το παράξενο λουλούδι Fly-by-Night, ένα σπάνιο φυτό που ανθίζει μία φορά κάθε επτά χρόνια. Μαζί, το λουλούδι και το σκουπόξυλο πηγαίνουν την Μάρι πάνω από τα σύννεφα και πολύ μακριά στο Endor College -- ένα σχολείο μαγείας που διευθύνει η διευθύντρια Μαντάμ Mumblechook και ο λαμπρός γιατρός Ντι....

Βασισμένο στο ομώνυμο manga των Μουνεγιούκι Κανεσίρο και Ακέτζι Φουτζιμούρα, η ταινία περιγράφει την περιπέτεια τριών μαθητών, οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα παράλογο αλλά θανατηφόρο παιχνίδι, μαζί με άλλους μαθητές. Ο Μίικε εδώ δεν καθυστερεί καθόλου, μιας και σε μία από τις πρώτες σκηνές, βλέπουμε τον μαθητή Σουν Τακαχάτα να μπαίνει σε μία αίθουσα, όπου μια κούκλα «Ντάρουμα» βρίσκεται πάνω στην...