Η Shen Qin, η κόρη του πρωθυπουργού, πρόκειται να παντρευτεί έναν ισχυρό στρατηγό, τον Xiao Han Sheng, αλλά είναι ήδη ερωτευμένη με έναν άλλο άνδρα, τον πρίγκιπα Ning. Σε μια ανόητη προσπάθεια να ξεμπερδέψει από αυτόν τον γάμο, η Shen Qin παγιδεύει μια γυναίκα καλλιτέχνη, τη Shi Qi, και χρησιμοποιεί έναν μάγο για να κάνει ένα είδος μαγείας που επιτρέπει στις δύο κυρίες να ανταλλάξουν πρόσωπα....