Ένας εκτελεστής με το παρατσούκλι Μίκι Μάους αποφασίζει να αποσυρθεί αφού φέρει σε πέρας την τελευταία του αποστολή, ώστε να φροντίσει την κοπέλα που έμεινε τυφλή εξαιτίας του. Αντίπαλός του ένας αστυνομικός, ο Ντάμπο που φαίνεται αποφασισμένος να τον συλλάβει, μέχρι τη στιγμή που ο Μίκι προδίδεται απ` το αφεντικό του, όποτε και ο διώκτης θα γίνει ο καλύτερος σύμμαχος σε μια αδυσώπητη μάχη...