Η μικρή Λούνα πάσχει από μία σπάνια νόσο και όπως φαίνεται ο καταπονημένος οργανισμός της δεν ανταποκρίνεται σε καμία ενδεδειγμένη θεραπεία. Οι απελπισμένοι γονείς την πηγαίνουν στο απομονωμένο σπίτι της γιαγιά της και την αφήνουν εκεί μαζί με την Νάλα την μεγαλύτερη αδερφή της, ενώ οι ίδιοι θα ταξιδέψουν κάπου αναζητώντας μια εναλλακτική μορφή θεραπείας. Τη φροντίδα της Λούνα αναλαμβάνει η...

O Τζούνιορ, ένα όμορφο 9χρονο αγόρι με μπούκλες, θέλει διακαώς να ισιώσει τα μαλλιά του: το όνειρό του να μοιάσει με μακρυμάλλη τροβαδούρο τού έχει γίνει εμμονή. Η Μάρτα, η μητέρα του, εξαντλημένη από την έλλειψη σταθερής εργασίας και το γεγονός ότι μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της, ανησυχεί μήπως η συμπεριφορά του υποδηλώνει ομοφυλοφιλία. Ο Τζούνιορ είναι παγιδευμένος ανάμεσα στον θυμό της μητέρας...