Η Τζούλια είναι αυτοκαταστροφική κι αλκοολική. Σε ένα κέντρο αντιαλκοολικών γνωρίζει την Ελένα. Αυτή της λέει πως θέλει να απαγάγει τον γιο της και να γυρίσει στο Μεξικό. Η Τζούλια αποφασίζει να την βοηθήσει....

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει μόλις ξεσπάσει στην Ευρώπη. Ο Μάρτιν και ο Ντοβίντλ είναι δύο αχώριστοι παιδικοί φίλοι. Ο Ντοβίντλ είναι ιδιοφυία στο βιολί. Όμως, λίγες ώρες πριν δώσει την πρώτη του συναυλία, εξαφανίζεται δίχως ίχνη. Μετά από χρόνια, ένα απρόσμενο γεγονός θα σταθεί ως αφετηρία για ένα μεγάλο ταξίδι αναζήτησης του Μάρτιν που θα ψάξει να βρει τον παλιό του φίλο. Αυτή η αναζήτηση θα...