Η βασίλισσα Μαρία της Σκωτίας περνάει τα παιδικά της χρόνια στη Γαλλία και προορίζεται να γίνει εξίσου βασίλισσα της Γαλλίας. Όμως, ο σύζυγος της πεθαίνει κι αναγκάζεται να επιστρέψει στη Σκωτία, μια χώρα σπαραγμένη από τον πόλεμο. Η Ελίζαμπεθ έχει μόλις στεφθεί βασίλισσα της Αγγλίας και για τη Μαρία είναι μια αδελφή ψυχή, στην οποία μπορεί να ανοιχτεί. Η Μαρία παντρεύεται ξανά και γεννάει έναν...