Ο άτυχος Λίνο εργάζεται ως διασκεδαστής σε παιδικά πάρτι. Αποφασισμένος να αλλάξει τη ζωή του και να ξεφορτωθεί τη γατοστολή του, θα ζητήσει τη βοήθεια ενός μάγου, ο οποίος, όμως, θα τον μεταμορφώσει με ένα ξόρκι σε αληθινό γάτο.Ο Λίνο είναι ένας νεαρός που όλα του πάνε στραβά. Φορώντας ένα ιδιόχειρο κοστούμι γάτου, δουλεύει ως animateur σε παιδικά party. Είναι μια εργασία που μισεί, αλλά και ο...

Serras Gauchas, 1963. Ο νεαρός Tony Terranova (Johnny Massaro) έχει να αντιμετωπίσει την απουσία του πατέρα του, ο οποίος έφυγε χωρίς να πει στην οικογένειά του τον λόγο. Ο Tony είναι δάσκαλος σε ένα γυμνάσιο στην πόλη. Παθιασμένος με τα βιβλία και τις ταινίες που βλέπει στον μεγάλο κινηματογράφο της πόλης. Ως που μια μέρα μαθαίνει τον λόγο που έφυγε ο πατέρας του και τώρα πρέπει να πάρει τα ηνία...