Η ζωή ενός ειδυλλιακού χωριού προβάτων διαταράσσεται όταν δίπλα τους εγκαθίσταται μια αγέλη λύκων, ο μέλλων αρχηγός της οποίας έχει άκρως σαρκοφαγικές διαθέσεις. Η μόνη ελπίδα ειρηνικής συνύπαρξης είναι ο καλοκάγαθος λύκος Γκρέι, ο οποίος σκοπεύει να διεκδικήσει και αυτός την ηγεσία της αγέλης....
Ολόκληρη η 1,2η Σεζόν Μόσχα μέσα 16ου αιώνα. Για να δυναμώσει το κράτος και να στηρίξει την εξουσία του ο τσάρος Ιβάν ο τρομερός, δημιουργεί μια φρουρά επιλέκτων σωματοφυλάκων, τους «Οπρέτσνικ», που σήμαινε οι «Ξεχωριστοί». Στη φρουρά του είχε δώσει το δικαίωμα να καταδικάζει και να εκτελεί χωρίς δίκη, στο όνομα του τσάρου. Όλους πια, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο, χωρίς διάκριση, τους...