Μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι, η ζωή του Γιουίτσι Σουμίντα δείχνει ίδιο ερείπιο με την διαλυμένη του πόλη. Η μητέρα του βγαίνει συνεχώς με διαφορετικούς άντρες, και τελικά τον εγκαταλείπει. Ο μεθύστακας πατέρας του τον επισκέπτεται μόνο για να του πάρει δια της βίας χρήματα, και να τον καταρρακώσει λέγοντάς του πως του εύχεται να πεθάνει. Και ένας τοκογλύφος της γιακούζα του ζητά...

Στη εποχή της Δυναστείας των Τανγκ, εμφανίζεται μια γάτα δαίμονας και καταστρέφει την ηρεμία της πόλης Τσανγκάν, προκαλώντας μια σειρά παράξενων γεγονότων Ο ποιητής Μπάι Λέτιαν , που τυχαίνει να είναι και ο γραφέας των ανακτόρων, και ο Ιαπωνέζος μοναχός Κουκάι, που επισκέπτεται την Κίνα για να ανακτήσει τις Ταντρικές διδασκαλίες, ενώνονται για να διερευνήσουν τον θάνατο του Αυτοκράτορα Λή Τάνγκ,...