Στον 16ο αιώνα, ο λυκάνθρωπος Βάλτεμαρ Ντανίσκι ταξιδεύει από την πατρίδα του στην Ιαπωνία, αναζητώντας έναν τρόπο για να θεραπευτεί απ' την κατάρα του λυκανθρώπου. Μόνο ένας Ιάπωνας μάγος που ονομάζεται Κιάν κι ένα μαγικό ασημένιο σπαθί μπορεί να τον σώσει....