Το 1857, ένας φυγάς σαμουράι φτάνει καταδιωκόμενος στους πρόποδες του όρους Σιράνε, ενώ οι πολεμιστές της φατρίας του τον αναζητούν για να εκδικηθούν την δολοφονία του σύμβουλου τους. Εκεί, ο Γκενοσούκε θα γνωρίσει έναν μικροκακοποιό και ανέβουν μαζί στις πλαγιές του απαγορευμένου από τον σογκούν(αυτοκράτορα), βουνού, ψάχνοντας για χρυσό, ριψοκινδυνεύοντας την σύλληψη και τον αποκεφαλισμό τους,...

Ένας ξένος κατάσκοπος που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Sorge επιβιβάζεται στο Τόκιο, την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, λίγο πριν από το ξέσπασμα του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και στη μέση των ιαπωνικών αυτοκρατορικών φιλοδοξιών στην Ανατολική Ασία. Ο κατάσκοπος εξοικειώνεται με έναν συμπαθητικό κομμουνιστή που του αρέσει να είναι προσκολλημένος στα ιδανικά της ελευθερίας και της κυριαρχίας των μαζών. Ο Sorge...