Στην ορεινή επαρχία της νότιας Κίνας, κοιτίδα ενός λαού και ενός πολιτισμού που χάνεται, ένας τοπικός γιατρός, πρώην μέλος συμμορίας, αναζητά τον ανιψιό του. Ο αδερφός του, κι εκείνος, μικροαπατεώνας, θέλει να απαλλαγεί απ’ τον γιο του καθώς θέλει να φύγει από την πόλη. Η αναζήτηση αυτή γίνεται αφορμή για να δημιουργηθεί ένα σύμπαν όπου η χωρο-χρονική τάξη διαρρηγνύεται, οι μνήμες συγχέονται με...