Ο Τζακ, ο μπάτσος του μέλλοντος προσπαθεί να βρεί έναν τρόπο να επιστρέψει στον κόσμο του ααπο την διάσταση του Ορφέα, όπου η μαγεία και οι ευγενείς Τράνσερς είναι η άρχουσα τάξη. Ωστόσο, η προσπάθεια του Τζακ να βρει το μυστηριώδες διαμάντι Τάιμαντ στο Κάστρο του Αμείλικτου Τρόμου μπορεί να αποτραπεί από την επιστροφή του Κάλιμπαν, τον βασιλιά των Τράνσερς, όπου ήταν νεκρός απο το τέλος της...