Ο Τέντι Γιου είναι ένας πρώην μυστικός πράκτορας, που έχει επιλέξει να γίνει δάσκαλος πολεμικών τεχνών, πιστεύοντας ότι έτσι θα αφήσει πίσω το παρελθόν του. Παράλληλα, διδάσκει και τα δυο του παιδιά. Όμως, το παρελθόν έρχεται ξανά στην επιφάνεια, όταν ένας άτιμος και μοχθηρός πράκτορας απαιτεί να μάθει που κρύβεται ένας μεγάλος πράκτορας ονόματι Δράκος. Τώρα, ο Τέντι και τα δυο του παιδιά πρέπει...
Με σκηνές κουνγκ-φου χορογραφημένες από τον θρυλικό Σάμο Χανγκ (η καριέρα του ξεκινάει από το Enter The Dragon/1973 και φτάνει ως το Ip Man) η ταινία συνδυάζει πολεμικές τέχνες, κωμωδία και ρομάντζο στην ιστορία ενός πανέξυπνου νεαρού που αποφασίζει να μυηθεί στο κουνγκ-φου ταξιδεύοντας στο χωριό Τσεν. Εκεί οι κάτοικοι αρνούνται να τον βοηθήσουν αλλά όταν δέχονται επίθεση από έναν εχθρικό στρατό...
Ανεξήγητοι φόνοι που δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους, παρά μόνο το γεγονός ότι τα θύματα πεθαίνουν χαμογελώντας, φέρνουν σε αμηχανία την Αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Ο παράτολμος νεαρός αστυνομικός, Γουανγκ Μπου Ερ και ο βετεράνος Χουανγκ Φέι Χονγκ, αναλαμβάνουν την υπόθεση. Τα θύματα φαίνεται να είχαν σχέση με την ανερχόμενη ηθοποιό Λιου Τζιν Σουι και την μυστηριώδη ξαδέρφη της, Ντάι Γι Γι....
