Ο Αρτ ο κλόουν είναι έτοιμος να εξαπολύσει χάος στους ανυποψίαστους κατοίκους της κομητείας Μάιλς που κοιμούνται ειρηνικά την παραμονή των Χριστουγέννων....
Ένας νεαρός άνδρας στέλνεται στη “La Maca”, μια φυλακή χτισμένη μέσα στο δάσος της Ακτής Ελεφαντοστού η οποία διοικείται από τους κρατουμένους της. Σύμφωνα με την παράδοση, με τον ερχομό του κόκκινου φεγγαριού, το “Αφεντικό” τον χρίζει νέο “Ρωμαίο” και του ζητά να πει μια ιστορία στους υπόλοιπους φυλακισμένους. Μαθαίνοντας τη μοίρα που τον περιμένει, αρχίζει να διηγείται τη μυσταγωγική ζωή του...