Ο Τζέφρι Θορπ είναι ένας θαρραλέος πειρατής που κουρσεύει τα ισπανικά πλοία για λογαριασμό της Αγγλίας. Σε μια από τις μάχες, θα πιάσει αιχμάλωτη μια Σπανιόλα πριγκίπισσα, την Δόνα Μαρία, η οποία αρχικά δεν θέλει καμία σχέση με έναν πειρατή....

Στην Αγγλία ο ευγενής Λόρδος Clancharlie επιστρέφει από την εξορία του για να δει τον νεαρό γιο του. Αυτός αιχμαλωτίζεται από τον σκληρό βασιλιά James II και πριν τον σκοτώσουν, τον πληροφορούν ότι ο αγαπημένος του γιος πουλήθηκε στους Comanchicos, οι οποίοι του χάραξαν στο πρόσωπο ένα μόνιμο σημάδι. Οι Cormanchicos εγκαταλείπουν το αγόρι στο κρύο χειμώνα που ψάχνοντας για καταφύγιο βρίσκει μια...