Όταν το αφεντικό που κάνει κουμάντο στην μαφία στο Hong Kong τις λεγόμενες τριάδες πεθάνει, τότε ξεκινά μιά μεγάλη μάχη για το ποιός θα αναλάβει το «θρόνο»…...

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μετά την επανάσταση που ανέτρεψε τη Δυναστεία Τσινγκ στην Κίνα και καθιέρωσε τη δημοκρατία, η Κίνα χωρίζεται σε φέουδα που κατέχονται από πολέμαρχους, που πολεμούν ο ένας τον άλλο. Ένας υπολοχαγός χρησιμοποιεί μαγικά κόλπα για να τρομάξει κατάδικους ώστε να ενταχθούν στο στρατό του ενός πολέμαρχου. Ο πολέμαρχός του έχει αιχμαλωτίσει μια κοπέλα και θέλει να την...

Ο Εγκέφαλος είναι ένας ψυχρός εκτελεστής, που μαζί με την ομάδα του, αναλαμβάνουν εκτελέσεις, τις οποίες κάνουν να φαίνονται σαν ατυχήματα. Παρά τη φύση του επαγγέλματός του, ο Εγκέφαλος έχει πολλές τύψεις και είναι καχύποπτος με τους πάντες. Τα συναισθήματά του αυτά μεγαλώνουν όταν ένα μέλος της ομάδας του σκοτώνεται κατά λάθος. Ο Εγκέφαλος είναι πεπεισμένος ότι το ατύχημα αυτό, σκηνοθετήθηκε...