1398, η Αυτοκρατορία του Γκόριο έχει καταστραφεί, και στην θέση της δημιουργείται ένα βασίλειο που είναι υποτελές στην Αυτοκρατορία των Μινγκ. Μετά τις διαπραγματεύσεις, οι διπλωματικοί ακόλουθοι επιστρέφουν πίσω στο νέο κράτος με το νέο του όνομα, Τσοσούν και την Βασιλική Σφραγίδα που δείχνει την υποτέλεια του στην Αυτοκρατορία των Μινγκ. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού μια φάλαινα επιτίθεται στο...