1375. Ενώ μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στις δυναστείες των Μινγκ και των Γιουάν, ένα κορεατικό βασίλειο στέλνει αντιπρόσωπους στην κινεζική αυλή για ειρήνη, με μόνο αποτέλεσμα να εκδιωχθούν σαν κατάσκοποι. Μόνη λύση για ασφαλή επιστροφή φαντάζει να είναι η απελευθέρωση μίας πριγκίπισσας των Μινγκ από τα χέρια στρατιωτών Γιουάν. Παρότι, όμως, θα το καταφέρουν, ο δρόμος είναι ακόμα δύσβατος....

Αφού χάνει τον πατέρα του σε νεαρή ηλικία σε ένα τρομερό ατύχημα, ο Yong-hu εγκαταλείπει την Χριστιανική του πίστη και επιλέγει να πιστεύει μόνο στον εαυτό του. Τώρα ενήλικος πια, ο Yong-hu είναι πρωταθλητής παλαιστής και έχει οτιδήποτε ήθελε. Αυτό μέχρι να εμφανιστούν στα χέρια του κάτι μυστήριες πληγές. Ζητά βοήθεια από ένα ντόπιο ιερέα τον πάτερ Ahn ελπίζοντας πως ο ιερέας μπορεί να τον...