Η νεαρή Melissa μετακομίζει σε μια μικρή πόλη γεμάτη ρατσιστικές προκαταλήψεις και εκφοβισμό και κάθε φορά που συναντιέται με ένα από τα αγόρια της πόλης, καταλήγουν δολοφονημένα .... αλλά ποιος είναι ο δολοφόνος;...

Η Karen (Susan Strasberg), μπαίνει στο νοσοκομείο για μια συνηθισμένη εξέταση ενός όγκου. Οι γιατροί όμως αδυνατούν να βρουν θεραπεία, ενώ παράξενα ατυχήματα συμβαίνουν κάθε φορά, που προσπαθούν να την εξετάσουν. Καθώς ο όγκος μεγαλώνει ανεξέλεγκτα, η Karen αρχίζει να παρουσιάζει μια ασυνήθιστη συμπεριφορά. Τότε ο φίλος της Harry ( Tony Curtis), αποφασίζει να ζητήσει την βοήθεια ενός ινδιάνου...