Στο πρώτο μέρος, στα τέλη του 20ου αιώνα, κάνει την εμφάνιση της μία αίρεση με αρχηγό ένα μυστηριώδη άντρα που ονομάζεται "Φίλος". Σκοπός της, η καταστροφή του κόσμου στην αλλαγή της χιλιετίας. Το 1969 ο Κέντζι ,ένας παιδί, από μία ομάδα φίλων του δημοτικού, φτιάχνει μία ιστορία, Το Βιβλίο των Προφητειών, που περιγράφει το πως μπορεί μία αίρεση να καταστρέψει τον κόσμο. Την 31η Δεκεμβρίου όλα όσα...

Το 1945, η Ιαπωνία παραδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε. Σωστά; Λάθος. Για το 80% της ιαπωνικής κοινότητας στη Βραζιλία, η Ιαπωνία είχε κερδίσει τον πόλεμο και η ήττα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από αμερικανική προπαγάνδα. Οι λίγοι μετανάστες που αποδέχθηκαν την αλήθεια, διώχθηκαν. Κάποιοι κυνηγήθηκαν και δολοφονήθηκαν από τους ίδιους τους συμπατριώτες τους,...