O Υamamoto, ένας ξεπεσμένος γκάνγκστερ, μέλος της Yakuza, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Ιαπωνία. Θα αναζητήσει καταφύγιο στο Los Angeles, κοντά στον νεότερο αδερφό του, μέλος μιας μικρο συμμορίας της οποίας θα αναλάβει και τα ηνία. Στην πορεία τους προς την κορυφή του υποκόσμου θα συγκρουστούν με αντιπάλους πολύ δυνατότερους απ αυτούς....

Ιαπωνία, 19ος αιώνας. Σε κάποιο στρατόπεδο του Κιότο η σχεδόν κοριτσίστικη ομορφιά ενός νεοσύλλεκτου σαμουράι αναστατώνει βαθμοφόρους και συναδέλφους του. Οι πιο τολμηροί θα προσπαθήσουν να τον διεκδικήσουν ερωτικά. Εκείνος, κρατώντας περίεργη στάση, δεν τους ενθαρρύνει, ούτε όμως και τους αποθαρρύνει....

Άλλο ένα καλοκαίρι πλήξης έρχεται για το μικρό Μασάο. Με μια διεύθυνση και μια φωτογραφία στο χέρι, το εννιάχρονο αγόρι αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να αναζητήσει τη μητέρα του που δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Ο σύζυγος μιας γειτόνισσας υποχρεώνεται να συνοδεύσει το Μασάο σ' αυτό του το ταξίδι. Μην έχοντας λοιπόν γνωρίσει ποτέ τη μητέρα του και με οδηγό μια φωτογραφία και τη διεύθυνσή της, ο εννιάχρονος...