Στην μεσαιωνική Ιαπωνία, ο άρχοντας Ιτσιμόντζι έχει γεράσει και θέλει να αφήσει στη θέση του τους τρεις γιους του. Το μόνο που τους ζητά είναι να μένει ως φιλοξενούμενος στα κάστρα τους. Ενώ οι δύο μεγάλοι συμφωνούν, ο μικρός δείχνει ασέβεια κι εξορίζεται. Αυτή είναι και η αρχή ενός τρομερού πολέμου....

Μετά την ήττα της Ιαπωνίας από τη Ρωσία, ο στρατιώτης Kaji οδηγεί τους άντρες που απέμειναν στην ομάδα του στη Μαντζουρία. Σκοπός του είναι να επιστρέψει στην αγαπημένη του σύζυγο και στην παλιά του ζωή. Στο δρόμο, όμως, ο Kaji έρχεται αντιμέτωπος με διάφορες δοκιμασίες, καθώς αυτός και οι άντρες του διασχίζουν εχθρικές γραμμές....

Ο αντιρρησίας συνειδήσης Kaji, αναγκάζεται να υπηρετήσει τον ιαπωνικό στρατό κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου πολέμου. Βοηθάει έναν φίλο του να λιποτακτήσει στους Ρώσους και σχεδόν πηγαίνει μαζί του. Παρά τις θέσεις που έχει για τον πόλεμο, ο Kaji κάνει ότι μπορεί να για να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τους άντρες της ομάδας του, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι να πέσουν στη μάχη ενάντια των...

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας ιάπωνας αντιρρησίας συνειδήσης που λέγεται Kaji εργάζεται ως επόπτης σε ένα μαντζουριανό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Προσπαθεί να αποφύγει τα καθήκοντά του ως στρατιώτης, κι ελπίζει ότι θα φανεί χρήσιμος στο να φροντίζει τους έγκλειστους. Η απόπειρα απόδρασης μια ομάδας κινέζων φυλακισμένων θα έχει ως αποτέλεσμα την σύλληψη του Kaji με την κατηγορία...