Ένα χρόνο μετά από μια καταστροφική πλημμύρα που σκότωσε πέντε ντόπιους σε μια ειδυλλιακή εξοχική πόλη, εμφανίζεται ένα μυστηριώδες νέο φυτό. Η εκπληκτική ικανότητα του φυτού να επαναφέρει τα νιάτα είναι τόσο φοβερή που η προσπάθεια αξιοποίησης σημαίνει επανεκτίμηση αξιών....

Μεταφερόμαστε λοιπόν, στην πόλη "Seaside" η οποία παρά το τι δηλώνει το τοπωνύμιό της, δεν βρέχεται καν από θάλασσα ενώ εκεί ζουν και εργάζονται δύο μαριονετίστες, η ‘Judy’ (Wasikowska) και ο "Punch" (Herriman) που μετά βίας τα βγάζουν πέρα. Το νεαρό ζευγάρι παλεύει να εξασφαλίσει τα προς το ζην μέσα από το κουκλοθέατρο και να επαναφέρει την παλιά δόξα αυτού του μέσου ψυχαγωγίας. Οι παραστάσεις...