Τροπικά Νησιά Αμάμι Οσίμα. Ένας έφηβος με το όνομα Κάιτο πέφτει πάνω σε ένα νεκρό σώμα που επιπλέει στο νερό ένα βράδυ με πανσέληνο. Αντί να το πει, προσπαθεί να λύσει το μυστήριο με τη βοήθεια της φίλης του, Kyoko, και οι δυο τους βρίσκονται διαμέσου ενός εκρηκτικού κύκλου που αφορά τη ζωή, τον θάνατο και τον έρωτα....

Ένας διάσημος στη χώρα του σκηνοθέτης αποφασίζει να μεταφέρει στην οθόνη τη τραγική σφαγή 11 ατόμων σε ένα ξενοδοχείο μερικά χρόνια πριν.Ένας καθηγητής,παντρεμένος με δυο παιδιά στη διάρκεια των διακοπών του μετατρέπεται,ξαφνικά σε αιμοσταγή δολοφόνο 11 ανθρώπων ανάμεσά τους και των παιδιών του φιλμογραφώντας τα πάντα.Μερικά χρόνια μετά ένας πολλά υποσχόμενος σκηνοθέτης θα διαλέξει το καστ των...