Ο Λουκάς, ένας μικροαπατεώνας που βρίσκεται στη φυλακή, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις γνωριμίες με τους συγκρατούμενούς του, για να πιάσει την καλή όταν αποφυλακιστεί....
Ένας ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην πατρίδα του για να παραστεί στην προβολή της τελευταίας του ταινίας που προκάλεσε τη βίαιη αντίδραση φανατικών θρησκευόμενων. Ο πραγματικός, όμως, λόγος της επιστροφής του είναι η αναζήτηση τριών κουτιών ανεμφάνιστου φιλμ των αδελφών Μανάκι, πιονέρων του κινηματογράφου στα Βαλκάνια....
