Ένας αδέξιος σκουπιδιάρης γνωρίζει τον Henry Fool, έναν έξυπνο αλλά ατάλαντο συγγραφέα. O Henry συστήνει τον Simon στον μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος σύντομα αποδεικνύεται ποιητική ιδιοφυΐα. Κι ενώ ο Simon ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της επιτυχίας, ο Henry τα κατεβαίνει βουλιάζοντας στο ποτό. Οι δυο φίλοι θα χάσουν κάθε επαφή, μέχρι που το εγκληματικό παρελθόν του Henry βγει στην επιφάνεια,...