Παιδί μιας φτωχής οικογένειας, στην οποία η ενδοοικογενειακή βία ήταν καθημερινή πραγματικότητα, λόγω του μέθυσου πατέρα, ο Μουσλούμ βρίσκει τη λύτρωση στη μουσική με την οποία εξωτερικεύει τη θλίψη του. Έχει μια δύσκολη ζωή, μια ζωή γεμάτη απώλειες που τον στιγμάτισαν. Το πάθος του όμως για το τραγούδι τον έκανε να σηκωθεί από τις στάχτες των διαλυμένων του ονείρων και να συνεχίσει μια πορεία...

Ο Ναζίμ, ένας δάσκαλος που επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη μετά τη θητεία του στ’ ανατολικά, εργάζεται προσωρινά ως οδηγός ταξί με τη βοήθεια ενός φίλου του, του Ατακάν. Ένα βράδυ παραλαμβάνει τη Ντονιά, τραγουδίστρια σε κλαμπ και αφότου θα γίνει αυτόπτης μάρτυρας ενός καυγά, θα δημιουργηθεί μια φιλία μεταξύ τους και θα γίνει οδηγός της. Ενώ ο Ναζίμ περιμένει να τελειώσει η Ντονιά τη δουλειά...