Μια φιλία που σφυρηλατήθηκε μεταξύ του Τζέιμς και του Τάλι σε μια μικρή πόλη της Σκωτίας το 1986. Ένα Σαββατοκύριακο, δίνουν όρκο ο ένας στον άλλον να συνεχίσουν τη ζωή τους διαφορετικά. Αλλά, 30 χρόνια μετά, χτυπάει το τηλέφωνο. Ο Τάλι έχει τα χειρότερα νέα......

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μια νεαρή Αγγλίδα δέχεται να βοηθήσει έναν αινιγματικό Αμερικανό πράκτορα να βρει τους Ρώσους προδότες εντός της βρετανικής κυβέρνησης....