Στο πρώτο μέρος, στα τέλη του 20ου αιώνα, κάνει την εμφάνιση της μία αίρεση με αρχηγό ένα μυστηριώδη άντρα που ονομάζεται "Φίλος". Σκοπός της, η καταστροφή του κόσμου στην αλλαγή της χιλιετίας. Το 1969 ο Κέντζι ,ένας παιδί, από μία ομάδα φίλων του δημοτικού, φτιάχνει μία ιστορία, Το Βιβλίο των Προφητειών, που περιγράφει το πως μπορεί μία αίρεση να καταστρέψει τον κόσμο. Την 31η Δεκεμβρίου όλα όσα...

Το 1944 οι Αμερικανοί στρατιώτες αποβιβάζονται στις ακτές της Σαϊπάν. Αρνούμενος να αυτοκτονήσει με τους ανωτέρους του ή να εξαναγκαστούν να πάνε σε στρατόπεδο με τους αιχμαλώτους πολέμου ο λοχαγός Oba Sakae οδηγεί μια ομάδα ανδρών του και άλλους κατοίκους στα βουνά. Ακόμα και αφού άκουσε τις εκθέσεις παράδοσης του Ιαπωνικού στρατού, ο Oba Sakae απορρίπτει τις εκθέσεις ως προπαγάνδα και συνεχίζει...