Ο Δρ Γουάτσον ξεγελάει τον Σέρλοκ Χολμς να πάει στη Βιέννη, αφού αυτός και οι φίλοι τους ανησυχούν για το πρόβλημα εθισμού κοκαΐνης του διάσημου ντετέκτιβ. Εκεί, αντί να αναλάβει μονάχα κάποια υπόθεση, μπαίνει υπό παρακολούθηση από τον εξίσου διάσημο ψυχίατρο Σίγκμουντ Φρόιντ. Ο Φρόιντ προσπαθεί να διεισδύσει στο υποσυνείδητο του ντετέκτιβ, ενώ ο τελευταίος προσπαθεί να λύσει το μυστήριο της...

Ο Ούλριχ Μοτ, ένας φιλόδοξος κοινωνικός αναρριχητής, παντρεύεται μια πλούσια χήρα στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να αναμειχθεί με ισχυρούς πολιτικούς παίκτες....