Ο Ντερέσκο ιδιοκτήτης ενός νυχτερινού κέντρου στην ουδέτερη Πορτογαλία, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας κατάσκοπος για όποιον μπορεί να πληρώσει την τιμή του. Προσπαθεί να πάρει πληροφορίες από τον Αμερικανό πράκτορα Τζον Κρεγκ με τη βοήθεια της μετανάστριας χορεύτριας Μαρίτσα, η οποία όμως τον ερωτεύεται. Ο Κρεγκ γίνεται ειδικός "καλεσμένος" στο καζίνο του Ντερέσκο, αλλά εκεί δεν μπορείς να...