Η Kaitlyn, νοσοκόμα στα Επείγοντα Περιστατικά, ενώ προσπαθεί να επαναφέρει ένα θύμα επίθεσης, τη διαπερνάει ηλεκτρικό ρεύμα από τον απινιδωτή. Αμέσως μετά αρχίζει να βιώνει αναμνήσεις του θύματος και αποφασίζει να ανακαλύψει τι της συνέβη, αφού κανένας δεν φαίνεται να την πιστεύει. Στο τέλος όμως δεν θα ανακαλύψει μόνο την αλήθεια αλλά και αλλά πράγματα σχετικά με τη ζωή της......

Κάπου στο Σαν Φρανσίσκο, ένας άντρας θα ανακαλύψει ότι οι γύρω του αντικαθίστανται ένας -ένας με κλώνους, οι οποίοι μοιάζουν, μιλούν και φέρονται σαν άνθρωποι αλλά κάτι τους λείπει. Εξωγήινοι με μορφή τεράστιων σπόρων εισβάλουν στη Γη και αντικαθιστούν τα σώματα των ανθρώπων την ώρα που κοιμούνται με ομοιόματα χωρίς ψυχή και συναισθήματα., Ο Γιατρός Μάιλς Μπένετ ανακαλύπτει αυτή τη "μεταμόρφωση"...