Οι αγαπηµένοι σας ήρωες, επιστρέφουν µε τραγούδι, µαγεία και φάρσες σε αυτό το µαγικό παραµύθι. Η περιπέτεια ξεκινάει όταν οι Τοµ και Τζέρυ θα πέσουν επάνω σε ένα µυστηριώδες αστραφτερό αυγό. Πού να ήξεραν ότι αυτό το αυγό ήταν κλεµµένο από έναν πολύ µεγάλο δράκο που πετάει φωτιές! Σύντοµα, ο µικρός Πάφι θα βγει από το αυγό του και θα επιλέξει τον Τοµ για µαµά του. Η θυµωµένη µαµά δράκαινα θέλει...