Στην πόλη Luoyang κατά την περίοδο του Wu Zhou τρεις άνθρωποι προσπαθούν να εξιχνιάσουν μια εκκρεμή υπόθεση... Ο Gao Bingzhu (Huang Xuan) εμπλέκεται στην υπόθεση ως ύποπτος και προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητα του. Στην προσπάθεια του αυτή, θα συναντήσει τον Baili Hongyi (Wang Yibo) ο οποίος έχει μόλις ανακαλύψει την αιτία θανάτου του πατέρα του. Στον δρόμο τους θα συναντήσουν και την Si Yue...

Την ημέρα των γενεθλίων του, ο μελλοντικός πρίγκιπας του Έθνους του Πάγου, δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από τον πρίγκιπα του Έθνους της Φωτιάς......