Τη δεκαετία του 1500 στην Αγγλία, ένας σκληρός δικαστής κυνηγιού μάγισσας, που συχνά βασανίζει αθώους χωρικούς για την ψυχαγωγία του, τρέχει μακριά από μια μάγισσα που με μανία επιδιώκει να σκοτώσει τον δικαστή και την οικογένειά του…...
Όταν ο γεμάτος αυτοπεποίθηση δικηγόρος Μπομπ Ρήγκαν (Εντμοντ Ο’Μπράιεν) προσλαμβάνεται σαν σωματοφύλακας από τον πλούσιο βιομήχανο Άντριου Κόλμπυ (Βίνσεντ Πράις), σκοτώνει έναν μυστηριώδη εισβολέα στη πρώτη του βάρδια, που αποδεικνύεται πρώην συνέταιρος του Κόλμπυ που έχει πάει φυλακή γιατί πούλησε μια περιουσία πλαστά ομόλογα. Αν και αθωώθηκε για τη δολοφονία, ο Ρήγκαν δεν νοιώθει καλά για την...
Ο Charles Dexter Ward πηγαίνει με τη γυναίκα του σε ένα παλάτι που κληρονόμησε στο Arkham της Μασαχουσέτης. Εκεί βρίσκει ένα πορτραίτου ενός πρόγονου του που ήταν διαβόητος για τη σχέση του με τη μαγεία και τον αποκρυφισμό και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα, λες και έχει διχασμένη προσωπικότητα....
