Σικάγο, 1927, σε ένα στούντιο ηχογράφησης. Η ένταση ανεβαίνει ανάμεσα στη Μα Ρέινι (Βαϊόλα Ντέιβις), τον φιλόδοξο μουσικό κόρνου (Τσάντγουικ Μπόουζμαν) και τον λευκό που έχει βάλει σκοπό να ελέγξει τη θρυλική "Μητέρα των Μπλουζ"...

Βρισκόμαστε σε μια μικρή πόλη της Georgia στα 1977. Η Christmas Flint είναι ένα ορφανό από μητέρα κορίτσι που ζει με το πατέρα της φτωχικά σε ένα πάρκο για τροχόσπιτα. Η Christmas έχει όνειρο να πάει στο διάστημα και κάθε βράδυ περνάει ώρες κοιτώντας τον ουρανό ονειρεύοντας τους εξωγήινους επισκέπτες που ποτέ δεν έρχονται. Μέχρι που μαθαίνει πως το όνειρό της μπορεί, έστω και εν μέρει να γίνει...

Φαινομενικά η Liz (Julia Roberts) είναι μια ευτυχισμένη γυναίκα. Έχει μια καλή δουλειά και είναι παντρεμένη με έναν επίσης ευτυχισμένο άντρα. Όμως, κάποια στιγμή εκείνη συνειδητοποιεί ότι τελικά δεν είναι ευτυχισμένη, απλά συμβιβασμένη με τη ζωή της. Έτσι λοιπόν, αφήνει τον άντρα της και ξεκινάει ένα ταξίδι σε κάποια μέρη του κόσμου αναζητώντας ότι της λείπει. Στη Ρώμη θα λατρέψει τις πίτσες και...

Ο πρώην ντέτεκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών του Λος 'Αντζελες, Τζέσε Στόουν, αποφασίζει να αφήσει πίσω του την μεγαλούπολη και την πρώην σύζυγό του για να αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Παραντάιζ, ένα μικρό και ήσυχο ψαροχώρι της Μασαχουσέτης. Οι παλιές συνήθειες, όμως, φεύγουν δύσκολα και δεν μπορεί να αντισταθεί στις δυο αδυναμίες του: τις γυναίκες και το ποτό. 'Οταν, όμως, αρχίζουν μια...

Πρώτη υπόθεση του Στόουν ως αρχηγού της αστυνομίας στην πόλη του παραδείσου, είναι η εξιχνίαση του φόνου ενός κοριτσιού που το πτώμα της βρέθηκε να επιπλέει στην τοπική λίμνη. Με ελάχιστα στοιχεία, οδηγείται στην πόλη όπου η τοπική μαφία του κάνει την ζωή δύσκολη. Ακόμη χειρότερα, πρέπει παράλληλα να αντιμετωπίσει τον αλκοολισμό του, την πρώην γυναίκα του και την καταστροφική ερωτική ζωή του....