Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, αυτή η ταινία εγκληματικής δράσης περιγράφει τις προσπάθειες ενός ντετέκτιβ της Σεούλ να διατηρήσει την ειρήνη, ενώ δύο κινεζικές-κορεατικές συμμορίες μάχονται για την επικράτεια στη γειτονιά....

Η περιπέτεια λαμβάνει χώρα λίγο μετά το τέλος του Β ' Παγκοσμίου πολέμου στην ενδοχώρα της Σιβηρίας, ανάμεσα στους Ρώσους και τους Γερμανούς με καταστροφικές προσωπικές ιστορίες και μια περίεργη μεταμόρφωση: οι νικητές φαίνεται να σέρνονται με το δέρμα των ηττημένων, και το αντίστροφο. Οι ήρωες έχουν μεταμορφωθεί σε μια μοιραία φυλή στα δάση της Σιβηρίας, διακινδυνεύοντας τη ζωή τη δική τους και...

Αρχή του εικοστού αιώνα, η Ευρώπη σε πόλεμο, η Ρωσική Αυτοκρατορία στο χείλος του γκρεμού. Η ξαφνική εμφάνιση του μυστηριώδους Ρασπούτιν στα βασιλικά διαμερίσματα, προκαλεί οργή στην Δούμα. Ο θεραπευτής από την Σιβηρία ανακουφίζει τον πάσχοντα από ανίατη ασθένεια διάδοχο του θρόνου, κηρύττει και κάνει θαύματα. Η Αυτοκράτειρα είναι βέβαιη ότι όλα δεν είναι τυχαία και ο Γρηγόρης - ο άνθρωπος του...