Η οικογένεια του Τσάρλι Τσαν μαζί με τον ήρωα μας εκδράμει ομαδικώς για να παρακολουθήσει την παράσταση του περιοδεύοντος τσίρκου, άρτι αφιχθέντος στην περιοχή. Τα παιδιά του είναι άκρως ενθουσιασμένα και οι γνωριμίες με τους πρωταγωνιστές της παράστασης δίνουν και παίρνουν. Το τσίρκο όμως δεν είναι οικονομικά εύρωστο, το αντίθετο μάλιστα. Έτσι έχει αναγκαστεί ο ιδιοκτήτης του, ο καλοσυνάτος Τζον...
Ο γιος ενός Εβραίου διευθυντή κλασικής ορχήστρας αμφισβητεί τον πατέρα του, ακολουθώντας το ένα και μοναδικό του όνειρο. Να γίνει τραγουδιστής της τζαζ. - Παραλειπόμενα: Ιστορική στιγμή για τον κινηματογράφο. Με την φράση «You ain’t heard nothing yet» ξεκινάει ο ομιλών κινηματογράφος. Η ταινία είναι μερικώς βωβή, εκτός από τα τραγούδια. Ένα τιμητικό Όσκαρ δόθηκε στην παραγωγή, για τον...
Η Κίτι είναι μια κακομαθημένη κοπέλα της ανώτερης τάξης του Λονδίνου του 1920, η οποία παντρεύεται τον Γουόλτερ, έναν πολλά υποσχόμενο γιατρό. Όταν εκείνος ανακαλύπτει ότι η Κίτι τον απατά με τον γοητευτικό διπλωμάτη Τσάρλι, της αφήνει το περιθώριο να διαλέξει ανάμεσα στο διαζύγιο ή να τον ακολουθήσει στην Κίνα, όπου έχει αναλάβει μια δύσκολη ιατρική αποστολή για την αντιμετώπιση μιας επιδημίας...
Ο Wilfred Glendon (Henry Hull) είναι ένας πλούσιος και παγκοσμίου φήμης αγγλός βοτανολόγος που ταξιδεύει στο Θιβέτ, αναζητώντας το φευγαλέο φυτό mariphasa. Ενώ εκεί, του επιτίθεται και δαγκώνεται από ένα πλάσμα που αποκαλύπτεται αργότερα ως λυκάνθρωπος, αν και καταφέρνει να αποκτήσει ένα δείγμα της mariphasa . Μόλις επιστρέφει στο σπίτι του στο Λονδίνο, προσεγγίζεται από έναν συνάδελφο του...