Κατά τη διάρκεια της δυναστείας Joseon στην Κορέα, η πριγκίπισσα ταξιδεύει στο Qing για να παντρευτεί. Στη διάρκεια του ταξιδιού της όμως, συναντά και ερωτεύεται ένα μάγο....