Όταν ο Τζέσπερ αυτοανακηρύσσεται ο χειρότερος μαθητής στην ταχυδρομική ακαδημία, διορίζεται σε ένα παγωμένο νησί πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, όπου οι ντόπιοι είναι στα μαχαίρια και σπάνια ανταλλάσσουν κουβέντες μεταξύ τους, πόσω μάλλον γράμματα. Ο Τζέσπερ είναι έτοιμος να τα παρατήσει όταν στο πρόσωπο της ντόπιας δασκάλας Άλβα βρίσκει μια σύμμαχο και ανακαλύπτει τον Κλάους, έναν μυστηριώδη...

Σε μια μικρή κωμόπολη της Πενσιλβανίας, η 32χρονη Deb προσπαθεί να μεγαλώσει τον εαυτό της, αλλά και την έφηβη κόρη της, Bridget μαζί με τον γιο της Jesse. Ένα βράδυ η Deb έχει μείνει με τον εγγονό της καθώς η Bridget έχει βγει έξω να διασκεδάσει, μόνο που το επόμενο πρωί η Deb δεν βρίσκει την κόρη της πουθενά. Με την υπόθεση εξαφάνισης να μην έχει επιλυθεί και χωρίς να γνωρίζει αν η κόρη της...