Ο πατέρας του Τζο θέλει από τον γιο του να κυνηγήσει το μουσικό του ταλέντο στο βιολί, αλλά αυτός θέλει να γίνει μποξέρ. Ο Τζο συνεργάζεται με τον σχεδόν χρεοκοπημένο μάνατζερ Τομ Μούντι και γρήγορα πετυχαίνει στα ρινγκ. Όμως, τα ρινγκ έχουν και παρασκήνιο κι ο Τζο αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις. Εδώ μπαίνει η κοπέλα του Τομ, η Λόρνα, και χρησιμοποιεί τη γοητεία της για να τον αποτρέψει. Κι...
Τέξας, 1878: Ένα τρίο παρανόμων, ο Τζιμ Ντόκινς, ο Λορν Ρέμινγκ και ο Ρούμπεν "Γουαχου" Τζόουνς, ληστεύουν μια άμαξα. Αλλά όταν μια νεαρή κοπέλα, Ράινι Κάρτερ απειλείται από τον πλούσιο και αδίστακτο Τσάρλι Κάλικο μετά το θάνατο του θείου της, έρχονται οι ληστές να την σώσουν. Τον αναγκάζουν σε φυγή, έπειτα πληρώνουν τον γέρο Ποπ Λιντ για να την προσέχει στο αγρόκτημα του.......