Ένας ντετέκτιβ που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά από μια "δυσάρεστη" συνάντηση με τον Δρ Χάνιμπαλ Λέκτερ που του άφησε σωματικά αλλά και ψυχολογικά σημάδια, επιστρέφει στην ενεργό δράση για να συλλάβει έναν σειριακό δολοφόνο με το ψευδώνυμο "Tooth Fairy". Θα ζητήσει την βοήθεια του Χάνιμπαλ Λέκτερ -που τον έχει συλλάβει και είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας- για να φτιάξει το...