Στην Τέιτερ Σίτι, έναν φουτουριστικό πολιτισμό που κυβερνάται από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς γνωστό ως "Η Αρχή", οι πιθανά βίαιοι εγκληματίες αναγνωρίζονται από το Σύστημα Ζιντ, το οποίο αναλύει τη δομή του εγκεφάλου και μετατρέπει το δολοφονικό ένστικτο σε αυτοκτονικές παρορμήσεις. Μόλις πεθάνει, το σώμα του εγκληματία συλλέγεται και μετατρέπεται σε φαστ φουντ για τις μάζες. Ωστόσο, το Σύστημα...

Ο Φρανκ, αν και έχει ανακτήσει το στοιχείο της Φωτιάς, εξακολουθεί να είναι παγιδευμένος στο καταχθόνιο Ξενοδοχείο της Κόλασης. Τώρα πρέπει να περάσει από το Χωριό της Ασθένειας, αγωνιζόμενος για να επιβιώσει από τις παγωμένες φρίκες που στοιχειώνουν αυτά τα καταραμένα περάσματα, μέχρι να φτάσει τελικά στο Κάστρο των Ουρλιαχτών. Εκεί θα βρει τον μοναδικό σύμμαχό, την μάγισσα, η οποία κρατείται...

Το έτος είναι το 1984. Οι ερευνητές στα μυστικά εργαστήρια της Bentan γιορτάζουν για την ολοκλήρωση του τελευταίου τους έργου ένα στέλεχος μούχλας που αναπτύσσεται ως βιολογικό όπλο. Όταν μια τυχαία διαρροή αποκαλύπτει ότι ο μύκητας είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη μορφή ζωής, η μοναδική ελπίδα της εγκατάστασης είναι ο μισθοφόρος Τόξικ....