Έτος 924 Μ.Χ. Παρακμή της Δυναστείας του Ενωμένου Σιλά. Συνεχείς ταραχές ξεσπούν σε όλη τη γη η οποία κυβερνιέται από μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Διαβολικές δυνάμεις έχουν εξαπλωθεί και μοχθηροί δαίμονες περιπλανιούνται παντού. Ο Γι Γκουάκ (Jung Woo Sung) γεννημένος με την δύναμη να βλέπει τα πνεύματα, συμμετέχει στην βασιλική ομάδα που κυνηγάει δαίμονες την λεγόμενη Τσουγιοντάε, αφότου έχασε την...

O Oμ Τσέολ Γιου είναι πρώην πράκτορας της Βορειοκορεάτικης Υπηρεσίας Ασφαλείας. Δραπετεύει στη Νότια Κορέα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο οποίος έχει πληγωθεί εξαιτίας ενός πραξικοπήματος από μια ομάδα σκληροπηρυνικών. Καθώς διασχίζει τον Νότο, συναντάει τυχαία τον Κουάκ Τσέολ Γιου, τον επικεφαλή των εξωτερικών υποθέσεων ασφαλείας του Κυανού Οίκου, και συνειδητοποιούν ότι πρέπει να...